【财经早餐】2017.5.11星期四

1、统计局：4月，CPI同比上涨1.2%，涨幅比上月扩大0.3个百分点，环比上涨0.1%；PPI同比上涨6.4%，环比下降0.4%。交行连平表示，随着企业补库存周期逐渐走弱，叠加翘尾因素下降的影响，未来PPI涨势可能继续放缓。

2、方正证券任泽平：CPI同比低位回升，主因是基数效应和非食品价格上涨。补库尾声，需求收缩，PPI高位回落。产能出清，剩者为王，龙头受益。近期外围普涨A股独跌，当前市场主要矛盾不是基本面而是政策面和资金面。

3、银监会：一季度末，银行业金融机构境内外本外币资产总额238.5万亿元，同比增长14.3%；负债总额为220.4万亿元，同比增长14.5%。商业银行不良贷款率环比微降至1.74%；拨备覆盖率178.8%，环比上升2.36个百分点。

4、商务部：自贸区建设是“一带一路”建设当中的非常重要的内容。截至目前，我们已经与22个国家和地区签署并实施了自贸协定，其中涉及到“一带一路”沿线国家的有11个，我们将与20个沿线国家推进自贸区建设。

5、国务院办公厅：转发《国务院国资委以管资本为主推进职能转变方案》。方案提出，国资委不再直接规范上市公司国有股东行为，减少薪酬管理事项。强化境外投资监管体系建设，加大审核把关力度，严控投资风险。

6、财新：银行理财或可在其投资子公司托管。多位接近监管人士透露，酝酿中的资产管理监管办法拟提出，具有托管资质的银行，若托管具有独立法人资质的子公司的资管产品，这就算是独立第三方托管。

7、央行：周三进行了900亿7天期、100亿14天期和100亿28天期逆回购操作，中标利率分别持平于2.45%、2.6%和2.75%。当日有1900亿逆回购到期。发放抵押补充贷款（PSL）476亿。市场人士指出，当前流动性总量问题不大，月初资金面应基本无恙。

8、隔夜shibor报2.827%，上涨0.71个基点。7天shibor报2.93%，上涨0.67个基点。3个月shibor报4.3933%，上涨0.85个基点。

二、地产观察

1、南京市住房保障和房产局：发布《关于明确住房限购政策有关事项的通知》。通知指出，对于非南京市户籍居民家庭，取得硕士及以上学位、高级职称、高级技师职业资格的，年龄在40周岁以下，购房时不需提供社保证明。

2、无锡市物价局：发布了《关于进一步加强商品住房备案价格管理的通知》。通知指出，商品住房备案价格确定后1年内重新调高的，价格主管部门将不予受理备案工作。

3、海口市政府：非本省户籍人员以家庭为单位实施限购。全市范围内暂停向在海南已拥有1套及以上商品住宅或产权式酒店的非海南省户籍居民家庭出售新建商品住宅、二手住房、新建和二手产权式酒店。

三、市场要闻

1、国务院常务会议：要求运用市场化手段去产能，今年以来，全国退出钢铁煤炭产能3170万吨和6897万吨，完成年度任务的63%和46%。对列入年度去产能的煤矿要在11月底全部退出。坚决控制劣质煤进口。

2、中国工程机械工业协会：4月，挖掘机销售14397台，增长101%；1－4月，挖掘机销售54864台，增长100%。财经早餐研究室指出，从历史数据看，前4月销量是全年销量50%左右，因此今年挖掘机销量有望突破10万台。

3、国土部等六部委：发布《关于加快建设绿色矿山的实施意见》。意见要求，持续进行绿色矿山建设技术研究开发及成果转化的企业，符合条件经认定为高新技术企业的，可依法减按15%税率征收企业所得税。

4、能源局：发布《2020年煤电规划建设风险预警的通知》。煤电建设经济性预警指标基于2020年各省新投运煤电项目的预期投资回报率，分为红色、橙色、绿色三个等级。风险预警结果为红色和橙色的省份，要暂缓核准、暂缓新开工建设自用煤电项目。

5、上证报：全国省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度改革试点将于6月底前全部完成，目前全国12个试点省市中，河北和重庆等地已印发实施方案和配套政策。按照中央部署的时间安排，地方环保垂直改革将在明年全部铺开。

6、工信部部长苗圩：要推动智能制造深入发展，深入实施智能制造工程，落实“五三五十”重点任务；持续推进智能制造试点示范；着力增强标准、工业软件、工业互联网和信息安全的基础支撑能力；积极培育智能制造生态。

7、经济参考报：地方资管公司以及银行系资管公司正加速密集落地。截至一季度末，多家上市银行的不良贷款率环比持平或下降，但整个银行业资产质量拐点难言到来，不良资产处置市场仍未饱和，更多主体将加速入场。

8、新华社：一季度，中国互联网教育市场规模达458.4亿元，同比上升64.9%。扩充优质教育内容和资源仍是竞争重点，主要商家都在通过并购获得优质的教学产品和教育团队。目前，互联网教育尚未出现巨头垄断，市场依然广阔。

9、河北省政府：将积极推进雄安新区水利规划建设各项任务。加快引黄入冀补淀工程建设，确保主体工程10月底前完工，为白洋淀生态和沿线农业提供水源。同时，抓好新区南水北调配套工程建设管理，保障新区用水需求。

10、证券时报：4月初至今，氧氯化锆和二氧化锆价格分别上涨33.5%和22.4%。氧氯化锆价格同比上涨超50%。分析师认为，由于我国锆矿储量有限，国际矿商再度上调二季度价格，后期锆氧化物价格将继续上行。

11、科技部：印发《“十三五”生物技术创新专项规划》。到2020年，实现本领域整体“并跑”、部分“领跑”。基础研究取得重大原创性成果，突破一批核心关键技术，完善生物技术标准体系，培育一批具有重大创新能力的企业。

12、上股交：挂牌企业总数9756家，其中N板（科创板）122家，E板686家，Q板8948家。

四、股市盘点

1、财经早餐股蟹指数：报19，前值19。指数显示交投情绪持平，上证指数继续探底考验3050重要支撑位，操作仓位3.5成，等待右侧加仓良机。

2、上证指数报3052.79点，下跌0.9%，成交额1816.24亿。深证成指报9756.81点，下跌1.3%，成交额2208.28亿。创业板指报1771.32点，创两年新低，下跌1.73%，成交额625.11亿。两市合计成交4024.52亿。从盘面上看，保险、安防设备等板块涨幅居前。

3、恒生指数涨0.51%，报25015.42点。国企指数涨0.97%，报10227.42点。沪股通净流入11.49亿元，当日余额118.51亿元。深股通净流入11.34亿元，当日余额118.66亿元。

4、上证报：监管部门表示，如果企业上市后当年业绩下滑甚至亏损严重，但风险揭示不够充分，证监会将视情节轻重采取行政处罚或相应措施。发审机构要把好IPO企业的上市关，对“带病上市”行为，要保持“零容忍”态度。

5、券商中国：近日监管层召集资金池规模较大的券商资管开会，监管主要指向非标，资金池业务整改不包括债券，并允许大集合存续滚动发行。监管层经摸底发现，有的券商资金池规模高达几千亿，并以债券投资为主，若强行清理对债市无疑是重大打击，甚至波及股市。

6、两市融资余额：截至5月9日，上交所融资余额报5250.66亿，较前一交易日减少2.82亿；深交所融资余额报3712.72亿，减少14.15亿；两市合计8963.37亿，减少16.97亿。

7、新三板：5月10日合计挂牌11153家公司，当日新增10家，成交金额12.43亿，其中做市转让3.99亿，协议转让8.44亿。三板成指报1222.6，涨0.18%，成交额10.43亿。

五、公司动态

1、中证网：据央行上海分行官网披露，支付宝因违反支付业务规定，被处以罚款3万元。此外，央行深圳市中心支行官网显示，财付通因未严格落实《非银行支付机构网络支付业务管理办法》相关规定，被处以3万元罚款。

2、财新：中国银联与京东金融宣布合作完成了区块链技术底层打通并测试成功。此次中国银联与京东金融运用相关区块链技术，部署了跨地域、跨运营商的联盟链网络，并在该联盟链上执行可信电子凭证的智能合约测试代码。

3、中国能源报：陕西煤业化工新型能源有限公司与陕西亿杰洁能公司增资扩股暨混合所有制改革协议正式签订，成为陕西省唯一一家同时实施混改和员工持股改革试点单位。新型能源公司将以增资扩股的方式，引进战略投资者亿杰洁能公司。

六、债券资讯

1、21世纪：截至5月9日，全国地方政府债券已完成招标额度约为8668亿元，相较今年整体额度发行进度较慢。业内表示，券商、基金等机构配置地方债意愿不高，但如果今年出现较多信用债违约，部分资金可能会分流到地方债。

2、全国银行间债券市场结算总量22358.55亿元，与上一日基本持平，交易结算总笔数为8645笔。

3、10年期国债利率上涨5.75BP，至3.69%；10年期国开债利率上涨3BP，至4.39%。

七、商品期货

1、郑商所：经研究决定，自2017年5月15日起，锰硅品种收取平今仓交易手续费。

2、截至5月10日下午收盘，商品走势分化，黑色系反弹上涨，化工品下跌，焦炭大涨4%，铁矿石、螺纹钢、焦煤涨逾2%，动力煤、沪铅、热卷、沪锌涨逾1%，而跌幅方面，橡胶、丙烯、硅铁、PVC、乙烯跌逾1%。

3、WTI 6月原油期货收涨1.45美元，涨幅3.16%，报47.33美元/桶。布伦特6月原油期货收涨1.49美元，涨幅3.06%，报50.22美元/桶。伊拉克支持将OPEC石油减产协议延长6个月。

4、COMEX 6月黄金期货收涨2.80美元，涨幅0.2%，报1218.90美元/盎司。

八、国际动向

1、欧洲央行行长德拉吉：现在宣布政策取得成功还为时尚早，潜在通胀压力继续受到抑制，且尚未表现出令人信服的上行趋势。仍有必要维持当前非常宽松的货币政策，以便潜在通胀压力积累并为整体通胀在中期提供支撑。

2、美国商务部部长罗斯：美国今年无法实现3%的经济增速，若特朗普总统的税收、监管、贸易和能源政策都能到位，明年就可能实现这一增长目标。贸易执法行动将成为削减逆差的主要工具。

3、国际能源署：上半年原油市场正朝向供不应求的方向发展，预计二季度原油需求将显著超出供应。预计原油需求将持续增长至2022年，年均增长100万桶／日左右。美国5月5日当周EIA原油库存-524.7万桶，连续五周下滑。

4、波罗的海干散货指数：跌0.2%，报1005点。

九、外汇走势

1、财新：据悉，央行拟于近日向中国三家比特币交易平台下发行政处罚意见告知书。而关于比特币交易平台管理办法、比特币平台反洗钱规范的两个文件正在推进当中，或于6月出台。此外，据OKCoin数据显示，5月10日，国内比特币最高成交价达10449元，突破万元大关。

2、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9040，涨0.025%，人民币中间价报6.9066，跌0.04%。

3、NDF：3月报6.9740，6个月报7.0245，1年报7.1100，2年报7.2910。

十、全球股市

1、标普500指数收涨2.71点，涨幅0.11%，报2399.63点。道琼斯工业平均指数收跌32.67点，跌幅0.16%，报20943.11点。纳斯达克综合指数收涨8.55点，涨幅0.14%，报6129.14点。纳指创收盘纪录新高并连涨五天，投资者竭力摆脱FBI局长Comey被特朗普罢免所造成的疑虑。

2、德国DAX 30指数收涨0.07%，报12757.46点，创收盘纪录新高。法国CAC 40指数收涨0.05%，报5400.46点。英国富时100指数收涨0.59%，报7385.24点。

3、日经225涨0.29%，报19900.09点。韩国KOSPI指数跌0.99%，报2270.12点。

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